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【卡車之家 原創】縱觀過去十年,中國重卡行業前五家的企業始終不變,前十中也只有成都大運在2011年取代了湖北三環。但在市場占有率方面,卻有了較大的變化,原先層次鮮明的三大梯隊正在向五大五小兩大集團轉變,歐曼、陜汽憑借這幾年來良好的發展勢頭,逐步向前三靠攏。
● 從三梯隊向兩大陣營轉變 陜汽福田有望挑戰前三企業
從2007年到2011年,國內重卡格局一致呈現出三階梯的狀態
而從2012年起,隨著陜汽福田市占率的提升,三梯隊向兩大集團轉變
從2007年到2011年的五年里,中國重卡行業呈現出三個層次鮮明的梯隊。解放、東風、重汽牢牢得占據著前三的位置,對第二梯隊的陜汽和福田保持著年銷量3萬以上的優勢。第二梯隊又對第三梯隊的上依紅、北奔、江淮、華菱、大運、三環等車企保持著2-3萬的銷量優勢。(重卡指的是設計總質量大于14噸的卡車)
不過在2010年的銷量爆炸過去后,前三家企業的銷量出現了大幅的下滑,幅度明顯高于陜汽和福田。從2012年到2016年,重卡格局開始從三梯隊向五大五小兩大集團轉變,這表明重卡行業的集中度正在提高,強者恒強將會改變未來的市場格局,而原第二梯隊的陜汽福田與前三名老大哥之間的差距逐步縮小,并有了挑戰他們的趨勢。
● 中國重卡行業密集度高 前五企業包攬了總銷量的80%
2007-2011年中國重卡銷量十強企業
2012-2016年中國重卡銷量十強企業
從上表中我們可以發現,業內排名前五的企業占據了整個重卡市場80%左右的份額,前十的企業更是占據了95%以上的份額。汽車工業是一個很看重規模效益的行業,更大的產銷量意味著更低的成本,同樣的,低產銷也就意味著更高的成本,而且行業對于基礎設施和售后網絡的建設要求高(初期投入高),用戶對于新車型的接受度也較低(回報見效慢),一般都會對新產品觀望幾年后才會下決心買車。以上種種原因導致了新品牌很難在這個市場中站穩腳跟,所以這十年來重卡行業的整體格局才能保持相對穩定。
● 重汽、東風、解放長期占據前三 排名變化受政策和產能影響頗大
中國重卡銷量前五企業的市占率變化
過去十年中,重卡市場每年的銷量冠軍幾經易手,2007-2008年的中國重汽是銷量冠軍,2009-2010年則是一汽解放斬獲頭名,2011-2015年東風連續占據了五年重卡銷量頭名的位置,而最近的2016年則是一汽解放重奪桂冠,這一年解放的重卡銷量有了一個爆炸性的提升,較2015年增長了82%。
從總體上來說,中國重卡市場競爭結構較為穩定,幾次較大份額變動均來自于政策擾動與產能限制。2008年國III排放升級,重汽憑借較為便宜EGR技術在08年下半年份額一度逼近40%。但因技術壁壘不高,在發動機廠普遍采用EGR后重汽的份額優勢很快消失。
2010年重卡市場井噴,大部分整車廠商產能均達到飽和,產能較大的一汽解放市場份額上升,在2011年重卡市場開始下滑后一汽的份額優勢消失。
2011年開始治超法規趨嚴下,牽引車輕量化優勢較大的東風汽車、福田汽車份額上升,但這種趨勢同樣在其他廠商的輕量化車型出現后逐漸減弱。另外,東風在2011-2015年能保持重卡銷量頭名的位置,主要還是因為它在載貨車和改裝車領域的優勢。
2016年受921新規的影響,出現用戶換車潮,其中又以牽引車受政策影響最大,銷量也最高。2016年車市能出現如此大幅度的上漲主要就是因為重卡銷量的提升,而解放在牽引車領域一直保有優勢,受此影響,去年解放成功奪取銷量冠軍。
● 江淮大運持續增長 紅巖華菱相對平穩
這十年中,大運是唯一一家新入前十的重卡企業,他從2011年開始取代了湖北三環的位置。根據上表數據,江淮和大運的重卡在這十年里總體處于上升狀態,而北奔的下滑則比較明顯,華菱和上依紅的市占率相對保持平穩。
這十年中的不管是重卡總銷量的變化還是市場份額的變化,受政策的影響都十分大。不過從市場經濟的角度考慮,重卡銷量受鐵路與物流效率提升的影響,已經很難出現大幅上漲的情況。從行業結構來看,陜汽近幾年的表現亮眼,很可能挑戰前三的位置,而江淮重卡則是較有希望進入前五的品牌。
至于解放、東風、重汽為何能長期占據前三,他們的優勢各在哪里?陜汽、福田為何能突破第二梯隊,挑戰老大哥?江淮憑什么能跑贏行業增速?這些問題,我將在之后,詳細解讀廠家十年變革的文章中一一回答。(圖/文 鐘丹軍)
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